Yetenekli bir kemancı olan Learte’nin tek hayali São Paulo Senfoni Orkestrası’na katılmaktır. Fakat seçmelerden geçemeyen genç kemancı, şehrin kenar mahallelerinden biri olan Heliópolis’te ki devlet liselerinden birinde müzik öğretmeni olarak işe başlar. Durumu pek de parlak olmayan çocukların arasında yalnızca Samuel’in olağanüstü bir yeteneği olduğunu farkeder. Laerte müziğin gücünün çocukların hayatına anlam katabilmesi için çabalar.