Cafer, yaşadığı mahalleden başka dünyayı bilmeyen, kendi halinde saf biridir. Teyzesi Atiye ve eniştesi Azmi ile aynı köşkte yaşayan Cafer, mahalle bakkalının kızı Gülseren'i sevmektedir. Gülseren de Cafer'e karşı boş değildir. Bir gün akrabaları uzun bir tatile çıkınca köşkte yalnız başına kalan Cafer'in durağan hayatı, yolda asker arkadaşı Refik'le karşılaşmasıyla birlikte değişiverir. Refik, aklı sürekli kurnazlığa çalışan, dalavereci biridir. Köşke yerleşen Refik, paralar suyunu çekince Cafer'i kandırır ve köşkün odalarını pansiyon gibi kiralamaya başlarlar. Olaylar gelişirken Cafer'in akrabaları tatilden döner ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.