Recep ve Mehmet, 60'lı yıllarda Tepecik adlı bir köyde yaşayan iki kafadardır. Sinemaya delicesine tutkunlardır. Gündüzleri kasabada çalışıp, geceleri köydeki evlerinin ahırında bir yandan derme çatma bir film projeksiyon makinesi yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan yönetmenlik hayalleri kurmaktadırlar. İşin içine Recep'in kendisinden yaşça büyük olan Nihal'e aşkı da karışınca, hayatlarında derin izler bırakan unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar.